Quelles sont les informations contenues dans les fiches clients ?

Sur les fiches clients, vous disposez des coordonnées complètes des entreprises avec qui vous êtes en relation commerciale. Vous accédez également à toutes les informations commerciales utiles liées à cette entreprise.

Ainsi, vous retrouvez :

  • La catégorie de client (client professionnel, particulier, association…)
  • Le nom de l’entreprise (ou le compte)
  • Le numéro de téléphone fixe et/ou mobile de l’entreprise
  • L’adresse e-mail de l’entreprise
  • Le représentant de l’entreprise avec qui vous échangez

coordonnées fiche client

  • Les différents contacts avec qui vous travaillez et leurs coordonnées complètes
  • Les coordonnées géographiques complètes
  • Les commentaires que vous aurez rempli sur ce contact comme des notes (ex : client qui souhaite être informé des nouveautés)

 

Ce n’est pas tout :

  • Vous accédez aussi aux derniers devis réalisés avec cette entreprise et pouvez consulter l’ensemble des devis. Vous pouvez aussi créer un nouveau devis qui sera automatiquement rattaché à ce client.

devis fiche client

  • Votre flux d’activité commercial lié à cette entreprise
  • Vous pouvez ajouter des photos du magasin, d’une devanture, d’un rayon…

 

Depuis la fiche client, il est possible de modifier les coordonnées, d’envoyer un document (un devis, une photo…) ou encore d’appeler l’entreprise grâce au click to call prévu à cet effet.

paramètres fiche client

 

fiches clients support

Ces informations vous ont-elles été utiles ?