Comment créer un prospect ?

Trois possibilités s’offrent à vous pour créer une fiche client :

  • depuis l’accueil sur les raccourcis « Créer un prospect », « Clients », « Prospects »
  • via le menu principal
  • lorsque vous réalisez un devis.

La partie « Nouveau Prospect » vous permet de renseigner les informations de base de votre client. À noter que les informations à remplir ne seront pas les mêmes en fonction de son profil (Particulier, Société, Professionnel).

créer un prospect

La rubrique « contact général » vous permet notamment de renseigner les informations utiles afin de contacter votre client.

Il vous faudra également renseigner les informations de livraison, les modes de règlement et l’identité bancaire. Avant de valider, vous pourrez y ajouter, si vous le souhaitez, des commentaires à la fiche. Puis, enregistrez !

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Vous pouvez également ajouter des photos sur votre fiche client et des champs personnalisés selon vos besoins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les Tutoriels Vidéos de Yuto.

Ces informations vous ont-elles été utiles ?